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近段時(shí)間27simn液壓支柱管持續(xù)走高的內(nèi)在因素
地產(chǎn)與基建是后期需求超預(yù)期可能性相對(duì)較高的兩個(gè)下游領(lǐng)域。近期地產(chǎn)新開(kāi)工情況有回升趨勢(shì),配合地產(chǎn)上市公司再融資開(kāi)閘,地產(chǎn)新開(kāi)工繼續(xù)反彈的概率提升;基建方面同樣出現(xiàn)回升跡象,尤其在鐵建領(lǐng)域,近期鐵路項(xiàng)目已獲得新一輪的資金支持,同時(shí)鐵路總公司計(jì)劃追加下半年固定資產(chǎn)投資,27simn液壓支柱管需求有望擴(kuò)張。

        沉寂已久的鋼鐵在近期大盤(pán)反彈中表現(xiàn)搶眼，領(lǐng)漲龍頭沙鋼股份近一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)漲幅近四成，此外不少個(gè)股低位啟動(dòng)保持良好的反彈態(tài)勢(shì)。首席分析師認(rèn)為，除一些消息面上的利好外，鋼鐵股在經(jīng)歷了2012年業(yè)績(jī)慘烈下滑后開(kāi)始出現(xiàn)回升態(tài)勢(shì)，業(yè)績(jī)回暖是27simn液壓支柱管助漲因素之一。

　　大盤(pán)在2100點(diǎn)關(guān)口附近來(lái)回震蕩，鋼鐵板塊整體表現(xiàn)搶眼，首席分析師指出，城軌建設(shè)7年將投4萬(wàn)億的消息是推動(dòng)鋼鐵板塊崛起的動(dòng)力。消息面上給出了刺激板塊走高的動(dòng)能，而潛在業(yè)績(jī)回暖也是其近段時(shí)間27simn液壓支柱管持續(xù)走高的內(nèi)在因素。

　　一季度，33只鋼鐵股中23只凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)增長(zhǎng)，其中八一鋼鐵、柳鋼股份等9股凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)1倍。截止13日，已有6家鋼鐵板塊上市公司公布了2013年中期業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)均為正值。其中凌鋼股份凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)115%，久立特材、西寧特鋼、本鋼板材等股凈利潤(rùn)也出現(xiàn)不同程度增長(zhǎng)。僅有魯銀投資凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。而就目前已公布的中報(bào)預(yù)告來(lái)看，同樣報(bào)喜的占據(jù)多數(shù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，已有12只鋼鐵股披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中8只個(gè)股報(bào)喜，占總數(shù)的66.66%。其中*ST鞍鋼、*ST韶鋼、武鋼股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)將超過(guò)100%。

　　認(rèn)為，基本面上看，鋼鐵整體需求超預(yù)期。7月份中采鋼鐵PMI新訂單、出口訂單、原料庫(kù)存指數(shù)等均顯著改善，印證鋼鐵行業(yè)需求上升和成本支撐兩大基本面邏輯。高溫天氣制約27simn液壓支柱管需求釋放和鋼價(jià)上漲，但其屬于短期影響，影響可控。此外，政府召開(kāi)下半年經(jīng)濟(jì)計(jì)劃會(huì)議，未提房地產(chǎn)調(diào)控。

　　由于行業(yè)整體仍面臨壓力，認(rèn)為投資者在27simn液壓支柱管行業(yè)中應(yīng)關(guān)注細(xì)分子行業(yè)，重點(diǎn)關(guān)注高端管材、特鋼、超硬材料等細(xì)分子行業(yè)。特鋼：行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)確定，業(yè)績(jī)反彈和政策扶持是行業(yè)未來(lái)催化劑；高端管材：訂單驅(qū)動(dòng)，未來(lái)兩年業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)；金剛石：與固定資產(chǎn)投資息息相關(guān)，未來(lái)看產(chǎn)業(yè)鏈拓展和投資周期變動(dòng)，目前已經(jīng)是周期底部。久立特材傳統(tǒng)產(chǎn)品為不銹鋼無(wú)縫鋼管和焊管，目前即將投入市場(chǎng)的新產(chǎn)品單價(jià)及單噸毛利高于傳統(tǒng)產(chǎn)品。

液化天然氣輸送管、核電管、鎳基油井管、大口徑油氣輸送管以及鈦焊管等新產(chǎn)品下游需求旺盛，滿產(chǎn)后貢獻(xiàn)利潤(rùn)將超過(guò)原有傳統(tǒng)產(chǎn)品，業(yè)績(jī)有翻倍空間。公司新產(chǎn)品布局高端管材，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，新產(chǎn)品即將放量，行業(yè)及市場(chǎng)占有率在上升通道，且成材率具有提高空間。

意味著下半年房地產(chǎn)需求整體出現(xiàn)大幅回落的可能性不大，27simn液壓支柱管鋼價(jià)大的風(fēng)險(xiǎn)也不大；對(duì)于短期旺季，預(yù)計(jì)鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)需求增量的可能性在增加，利好鋼價(jià)。市場(chǎng)面上，鋼鐵股走勢(shì)明顯落后于其它周期股，帶來(lái)補(bǔ)漲機(jī)會(huì)；27simn液壓支柱管漲幅緩慢帶來(lái)的相對(duì)估值提升動(dòng)力。http://www.bjapple.net/